長江有色鋁現(xiàn)貨價(jià)報(bào)22740元/噸，相較前值上漲500元/噸。電力緊張和能耗雙控政策影響持續(xù)發(fā)酵，滬鋁供給收縮仍然是市場主要矛盾：貴州省能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)2021年貴州省有序用電方案的通知，通知內(nèi)提及要按電力缺口規(guī)模分紅、橙、黃、藍(lán)四個(gè)等級(jí)進(jìn)行預(yù)警，并根據(jù)等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的響應(yīng)。
根據(jù)通知附件中的響應(yīng)企業(yè)序位表，貴州省內(nèi)五家電解鋁企業(yè)均位列其中，貴州省電解鋁企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能共計(jì)130萬噸，占全國運(yùn)行產(chǎn)能3.36%；此外，廣西工信廳向各管轄區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)下發(fā)文件，并由電網(wǎng)企業(yè)將限產(chǎn)要求下發(fā)至企業(yè)，要求區(qū)域內(nèi)的電解鋁企業(yè)自9月開始月度用電負(fù)荷在1-6月的平均月度用電負(fù)荷的基礎(chǔ)上全時(shí)段壓減35%，并進(jìn)行監(jiān)督，執(zhí)行不到位則面臨拉閘風(fēng)險(xiǎn)。
在供給受限的基礎(chǔ)上，電解鋁需求亦表現(xiàn)堅(jiān)挺，下游加工企業(yè)訂單并未因消費(fèi)淡季而出現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)弱的跡象，8月鋁棒產(chǎn)量同比增加11.62%，鋁桿產(chǎn)量同比增長11.19%。目前電解鋁社會(huì)庫存已經(jīng)處于近五年來低位，隨著旺季來臨，電解鋁供減需增，去庫有望加速，至年底庫存或降至極低位置。
綜上所述，在電力緊張加劇及能耗雙控趨嚴(yán)背景下，三季度電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，疊加年內(nèi)新投產(chǎn)產(chǎn)能或?qū)o望，停產(chǎn)產(chǎn)能難以恢復(fù)，隨著消費(fèi)的逐步復(fù)蘇，電解鋁價(jià)格中樞有望進(jìn)一步上移，建議前期多單繼續(xù)持有。
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在供給受限的基礎(chǔ)上，電解鋁需求亦表現(xiàn)堅(jiān)挺，下游加工企業(yè)訂單并未因消費(fèi)淡季而出現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)弱的跡象，8月鋁棒產(chǎn)量同比增加11.62%，鋁桿產(chǎn)量同比增長11.19%。目前電解鋁社會(huì)庫存已經(jīng)處于近五年來低位，隨著旺季來臨，電解鋁供減需增，去庫有望加速，至年底庫存或降至極低位置。
綜上所述，在電力緊張加劇及能耗雙控趨嚴(yán)背景下，三季度電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，疊加年內(nèi)新投產(chǎn)產(chǎn)能或?qū)o望，停產(chǎn)產(chǎn)能難以恢復(fù)，隨著消費(fèi)的逐步復(fù)蘇，電解鋁價(jià)格中樞有望進(jìn)一步上移，建議前期多單繼續(xù)持有。
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